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0807早班车:累库拐点开始显现,铝价高位回落;美国将对加拿大铝产品恢复加征10%的关税
2020年8月7日      分享到: 新浪微博 腾讯微博 更多

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下周起 智利国家铜业恢复因疫情暂停的运营及项目

全球最大的铜生产商智利国家铜业(Codelco)周四表示,将从下周开始恢复运营,并重启所有因疫情而暂停的项目,例如El Teniente铜矿的翻新工作,以及Chuquicamata矿山及其冶炼厂的运营等均将重启。此外,工人们也将很快返回Chuquicamata矿山新的地下地段进行作业。

 

宏观与基本面多空交织 铜价下半年7000美金预期能否实现?

在国内消费走弱的同时供应增加,基本面对铜价难有强支撑。从库存方面就可见一斑,据SMM调研了解,截至7月31日三地库存累增至26.94万吨,连续五周表现增长;SHFE铜库存连续三周增长,至15.86万吨,国内已经进入了季节性累库阶段,8月累库将持续。

 

累库拐点开始显现 铝价高位回落

据调研数据显示,8月6日SMM统计国内电解铝社会库存周度续增1.3万吨至72.5万吨。供应端电解铝产能逐步增加,下游厂家受淡季影响订单转弱,库存累库拐点开始显现,基本面整体边际转弱,部分多头逢高获利离场,铝价受到市场端情绪叠加影响,高位回落,短期进入调整期,后续关注累库进度及近月资金操作,以及现货持续贴水和出现大幅超越平均利润的情况是否出现。

 

沪期铅大涨近3% 下一个目标16500?

值得注意的是再生铅板块,对于本轮铅价上涨,其实是一个矛盾点。即提供了利多因素,又体现利空因素。利多因素,无疑体现在废电瓶价格,对铅冶炼成本的提升。利空因素则是更多的再生铅产量释放,整体供应增加,同时再生铅与原生铅是相互替代的关系,两者价格竞争加剧,这在一定程度上拖慢铅价的上涨节奏。

 

宏观因素推动锌价维持强势 下半年基本面将如何演变?

在全球大放水的通胀背景下,叠加未来旺季消费带来的乐观预期,预计下半年沪锌仍将呈现强势上涨行情,价格重心有望进一步突破。然仍需警惕中美贸易争端是否会进一步发酵,以及疫情导致海外消费停滞。

 

镍价冲高回落 稍作休整还是蓄势待飞?

镍价被推上高位后,基本面勉强受带动跟涨,而宏观面情况复杂,虽然经济恢复相关的数据好坏穿插,不过昨日美国疫苗研究进展提振了市场心态,另外宽松的刺激政策令美元贬值、令以美元计价的商品涨价,整体来看镍价依旧处于强势行情中,但盘面宽幅震荡的特点也会保持。预计本周沪镍112000-117000元/吨,伦镍14200-14600美元/吨。


国际动态

1、IMF驻华代表:中国是唯一一个预计今年实现正增长的主要经济体

国际货币基金组织(IMF)驻华首席代表史蒂文·艾伦·巴奈特表示,新冠疫情的全球蔓延已经造成了巨大的经济损失,所有经济体都感受到了这种影响。IMF预计,包括中国在内的新兴市场和发展中经济体,今年的增长率为-3%,明年将反弹至5.9%。IMF还预计,印度今年的增长率为-4.5%,俄罗斯为-6.6%,巴西为-9.1%。相对来说,中国是其中的一个亮点,是唯一一个预计今年将实现正增长的主要经济体。

2、7月境外机构投资者净买入2464亿元债券 环比增长144%

中国外汇交易中心8月6日发布消息,7月,境外机构投资者共达成现券交易8962亿元,环比增长25%,交易量占同期现券市场总成交量约2%。7月,境外机构投资者买入债券5713亿元,卖出债券3249亿元,净买入2464亿元,环比增长144%。其中,通过结算代理模式达成4502亿元,净买入1707亿元;通过债券通模式达成4460亿元,净买入757亿元。

3、中物联:7月全球制造业PMI为51.3% 连续3月环比上升

中国物流与采购联合会6日发布数据显示,2020年7月份全球制造业PMI为51.3%,较上月上升2.2个百分点,连续3个月环比上升。亚洲、非洲、美洲和欧洲各区域制造业PMI均呈现连续回升走势,其中欧洲和美洲制造业回升至50%以上,亚洲和非洲制造业仍保持在50%以下。

4、肖钢:供应链风险和债务链风险双重风险或二次冲击实体经济

中国证监会原主席肖钢指出,进入6月份以来,一些国家经济有所修复,但是全球经济复苏之路仍很艰难,疫情反复暴发的风险和发达经济体前期无限度的量化宽松政策的开闸放水带来的金融风险,这双重风险可能对实体经济造成二次冲击。前一个风险可以简单归纳为是供应链的风险——各个地方要防控疫情,要封城、要隔离等措施,这主要表现为实体经济的供应链的风险。后一个风险就是金融风险——主要表现为债务链的风险。

5、澳总理:维多利亚州进入封锁后,澳大利亚失业率将攀升至10%高位

澳大利亚总理莫里森6日表示,澳大利亚此前的失业率曾达到9.25%,但在维多利亚州墨尔本市进入六周封锁期后,失业率将达到10%。据报道,如果算上接受政府工资补贴计划的人数,这个数字将会上升。在先前预计高达11%的高位之后,估计有效失业率将攀升至13%以上。

6、安倍晋三:日本“没有必要”再次进入疫情紧急状态

据日媒报道,日本首相安倍晋三周四重申,尽管最近新出现新冠病毒确诊病例,但日本没有必要立即宣布再次进入紧急状态。安倍在广岛举行的记者会上表示,与4月宣布紧急状态时相比,日本近期的严重确诊病例和死亡病例大幅减少,同时全国各医院已有更先进的设备治疗患者。

7、日本人口连续11年负增长

日本总务省8月5日发布的人口动态调查结果显示,截至今年1月1日,日本人口为124271318人,较上年减少505046人,减幅为0.40%。这是日本人口连续11年负增长,减少数和减幅均创历史新高。2019年日本人口出生数为866908人,首次低于90万人,刷新了历史最低纪录。而死亡数为1378906人,达到了历史最高。

8、菲律宾经济陷入衰退 二季度GDP同比萎缩16.5% 创出历史最大降幅

受到新冠疫情引发的封锁措施的影响,菲律宾经济二季度遭遇了有史以来最严重的萎缩。菲律宾国家统计机构发布的数据显示,该国二季度国内生产总值(GDP)同比萎缩16.5%,创出了1981年有数据以来的最大降幅,经济学家的预期中值是同比萎缩9.4%。菲律宾二季度GDP环比萎缩15.2%,至此已是连续第二个季度萎缩,标志着经济已经陷入衰退。

9、马来西亚寻求将政府债务上限从GDP的55%提高至60%

据外媒,根据马来西亚国会议员Fahmi Fadzil的推文,马来西亚正在寻求国会批准将政府的法定债务上限从目前GDP的55%提高到60%。这是供国会一读的政府法案中的一系列措施之一,旨在应对新冠病毒的影响马来西亚还寻求设立新冠疫情基金,以支付总额450亿林吉特的刺激和经济复苏计划。

10、美国6月贸易逆差收窄至507亿美元

美国6月贸易逆差从548亿美元降至507亿美元。美国6月进出口均获得六个月来首次增长:6月出口较5月份增长9.4%至1583亿美元;进口增长4.7%至2089亿美元。进出口的涨幅反映了全球需求在受到疫情的抑制后有所改善,但仍远低于疫情前水平。

11、巴西央行降息至2%的纪录低点

巴西央行将其关键利率下调25个基点至纪录低点,同时不排除进一步降息的可能,以设法刺激遭受新冠疫情冲击的经济。政策声明称,即便还有货币政策刺激空间,应该也很小。因此,未来若对当前的货币刺激程度进行调整,将额外渐进实施,并将视对财政轨迹的看法而定。

12、美国国务院取消全球旅行警告

美国国务院周四宣布,取消在新冠病毒大流行期间与国际旅行有关的全球卫生警告,并表示将恢复以前针对特定国家/地区的旅行建议体系。消息公布后,美股航空股短线上扬。

13、更多迹象表明美国经济复苏势头减弱

数据显示,经过5月和6月的大幅回升之后,由于新冠病毒在美国南部和西南部关键地区再度迅速传播,美国经济活动增长在7月份出现停滞。进入8月份,该水平趋势一直在持续。近几周来,综合了各种经济、卫生和其他指标的牛津经济指数一直保持平稳,其中健康分项指数在6月中旬出现改善,但现已降至4月下旬以来的最低水平。

14、美国将对从加拿大进口的部分铝产品恢复加征10%的关税

美国总统特朗普6日签署公告,宣布美国将对从加拿大进口的部分铝产品恢复加征10%的关税。媒体了解到,美国政府已通知加拿大政府,打算对加拿大非合金、未锻造铝征收关税。在新的北美贸易协定生效仅几周后,加拿大这个美国重要的贸易伙伴就受到了打击。

15、巴西财长:2021年的经济增长前景具有高度不确定性

巴西财长表示,最新的经济指标表明GDP的前景正在改善,2021年的经济增长前景具有高度不确定性。

16、纳指今年第32次创新高 攻克11000关口

美股周四录得连续第5日上涨,纳指今年第32次创历史最高收盘纪录,首次攻克11000点关口。市场关注美国财政刺激谈判的进展与经济数据。美上周初请失业救济人数降至118.6万,远低于市场预期。道指涨185.46点,或0.68%,报27386.98点;纳指涨109.67点,或1.00%,报11108.07点;标普500指数涨21.39点,或0.64%,报3349.16点。

17、周四美油收跌0.6% 布油微跌0.2%

原油期货价格周四震荡收跌,结束了此前连续四日上涨的行情。美国上周首次申请失业救济人数令人惊讶地下降,但燃料需求低迷仍令投资者感到担忧。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收跌24美分,跌幅为0.6%,收于每桶41.95美元。伦敦洲际交易所10月布伦特原油期货下跌8美分,跌幅为0.2%,收于每桶45.09美元。

18、周四黄金期货收高1%再创新高

黄金期货价格周四收高,连续第五个交易日创历史最高收盘纪录。美元疲软支撑金价升至接近2100美元。对周五即将发布的就业数据的担忧也为对金价提供了支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨20.10美元,涨幅1%,收于每盎司2069.40美元,连续第五个交易日创收盘纪录新高。9月交割的白银期货价格上涨1.51美元,涨幅为5.6%,收于每盎司28.40美元。

19、截至7月末全球黄金ETF总持仓达3785吨 再创新高

世界黄金协会今日公开的一组数据显示,截至7月末,全球全球黄金ETF总持仓达3785吨,再度创下新高,全球黄金ETF总流入达899吨,约合491亿美元。数据显示,全球黄金ETF及类似产品连续8个月出现净流入,其总持仓于7月增长166吨,资产管理规模上升4%(97亿美元),全球黄金ETF的总资产管理规模升至2390亿美元。

 

国内财经

1、央行:经济增速有望回到潜在增长水平

作为下阶段货币政策的“风向标”,《2020年第二季度货币政策执行报告》昨日发布。报告指出,我国经济展现出强劲韧性,在常态化疫情防控中经济社会运行基本趋于正常,经济加快恢复增长。下半年经济增速有望回到潜在增长水平。疫情对国内经济运行的冲击仍在,餐饮旅游、文化娱乐等服务业恢复相对缓慢。上半年为对冲疫情影响,逆周期调节力度有所加大,宏观杠杆率出现阶段性上升。随着经济增速向潜在水平回归,宏观杠杆率也将逐步回归至合理水平。物价涨幅总体下行,不存在长期通胀或通缩的基础。

2、财政部:地方政府专项债加快发行使用 较好发挥对经济拉动作用

财政部6日发布《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》显示,截至7月31日,2020年新增地方政府专项债券已发行22661亿元,完成全年计划(37500亿元)的60.4%。地方政府专项债券加快发行使用,较好发挥对经济的拉动作用。

3、财政部部长刘昆:超5千亿元抗疫特别国债资金已落实到项目

财政部部长刘昆表示,1万亿元抗疫特别国债已于7月底全部发行完毕。在资金下达使用方面,7月初,扣除省级按规定留用部分后,抗疫特别国债资金已下达至市县基层;截至7月29日,已有5105亿元落实到24199个项目,主要用于基础设施建设和抗疫相关支出。财政部还构建起覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的制度体系,实现全链条、全过程监控,确保财力真正下沉到基层,快速高效发挥作用。

4、刘昆:有信心完成今年财政各项目标任务

财政部部长刘昆说,二季度以来,随着经济运行逐月好转,财政收支呈现向好迹象。“综合来看,我国经济内在向好的基本面没有改变,随着经济的稳步回升,通过努力,我们有信心完成今年财政各项目标任务。”刘昆表示,下一步,财政部将围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务,坚持实施更加积极有为的财政政策,努力实现经济发展量的合理增长和质的稳步提升。

5、财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号

财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。将财政赤字率从2.8%提高至3.6%以上,赤字规模比2019年增加1万亿元,达到3.76万亿元,稳定并提振市场信心。加大减税降费力度,对冲企业经营困难。在继续执行去年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率等的同时,强化阶段性政策,出台实施支持疫情防控保供和复工复产的税费政策并延长执行期限,延缓小微企业、个体工商户所得税缴纳,延长阶段性减免社保缴费政策。预计全年为市场主体新增减负超过2.5万亿元。

6、央行:保持流动性合理充裕

灵活运用降准、中期借贷便利、公开市场操作、再贷款、再贴现等工具,引导市场利率围绕政策利率平稳运行,稳定了市场预期。继续释放改革红利,降低社会综合融资成本。引导中期借贷便利和公开市场操作中标利率下行30个基点,带动贷款市场报价利率(LPR)下降。稳步推进存量浮动利率贷款定价基准转换,推动降低存量贷款利息支出。

7、国家发改委:鼓励限购城市适当增加汽车购置限额

国家发改委副主任宁吉喆5日在接受媒体采访时表示,扩大内需,要更好发挥消费对经济增长的基础性作用。下半年,我国将加快推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展,推动汽车和家电消费转型升级,鼓励限购城市适当增加汽车购置限额,放宽新能源汽车限购,对购置新能源汽车等给予适当补贴。

8、交通运输部印发指导意见推动交通运输领域新型基础设施建设

交通运输部6日印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》,围绕加快建设交通强国总体目标,以技术创新为驱动,以数字化、网络化、智能化为主线,以促进交通运输提效能、扩功能、增动能为导向,推动交通基础设施数字转型、智能升级,建设便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的交通运输领域新型基础设施。

9、交通部:开展时速600公里级高速磁悬浮、时速400公里级高速轮轨客运列车研制和试验

在打造融合高效的智慧交通基础设施方面,《指导意见》提出,打造智慧公路、智能铁路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智慧邮政、智慧枢纽,推进新能源新材料行业应用。其中,深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)门架应用,丰富车路协同应用场景。发展智能高速动车组,开展时速600公里级高速磁悬浮、时速400公里级高速轮轨客运列车研制和试验。

10、北京市推出政策工具指南114条 助推复工复产政策加速落地

北京市发展改革委从减费降负、援企稳岗、补贴资助、融资贷款、促进企业提升发展五大方面汇聚成114条政策应用指南卡片,编制成《北京市复工复产普惠性政策工具应用指南(第一批)》,帮助企业更加便捷更有针对性获得政策信息,保护和激发市场主体活力,助力企业复工复产。据了解,本次推出的政策工具指南共114条,其中市级政策工具20条,各区和功能区政策工具94条,涵盖了减费降负、援企稳岗、补贴资助、融资贷款、促进企业提升发展等方面。

11、河北省出台政策支持被动式超低能耗建筑产业发展

河北省政府办公厅日前印发《关于支持被动式超低能耗建筑产业发展的若干政策》提出,即日起到2025年底前,通过加大推广力度、保障土地供应、开发和销售激励政策、完善产业链条、创新金融服务、加强科技支撑和人才培养、强化标准引领和监管服务等若干政策,促进河北省被动式超低能耗建筑产业高速度高质量发展。

12、武汉公共交通客流量恢复至正常水平的60%

记者日前从武汉市交通运输局获悉,至8月初,武汉市公共交通日均客流量已提升至480万人次,恢复到正常客流水平的60%。铁路、航空、公路、港口货物运输能力已恢复至正常水平的95%以上。

13、上海近54亿成交2宗宅地

8月6日,上海集中出让闵行区、崇明区2宗宅地,总成交金额约为53.85亿元,旭辉+融信联合体、保利置业各获得1宗宅地。

14、一线城市租房热度普遍回升

6日,某机构发布的租房趋势报告显示,一线城市租房热度环比出现普遍上涨,但是平均租金表现稳定并未出现大幅波动,其中,广州租房热度出现6.3%的环比涨幅,在一线城市中排最高;新一线城市平均租金除成都环比出现小幅下滑外,长沙、杭州和天津呈现小幅上涨态势,杭州上城区、天津宁河区新增房源量分别以52.9%、47.4%的环比涨幅表现最为突出。

 

行业新闻

1、钢铁产能置换和备案新规酝酿待出 敏感区域扩围同时严控置换比例

记者日前获悉,新版《钢铁产能置换实施办法》即将出炉,钢铁产能置换面临全面收紧。据权威人士透露,上述文件正在向相关部门和组织征求意见和建议,在达成共识后,将尽快出台。

2、中钢协:2020年7月下旬钢铁企业生产与库存情况

2020年7月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2389.60万吨、生铁2122.65万吨、钢材2397.93万吨、焦炭362.74万吨。7月下旬,平均日产,粗钢217.24万吨,环比增长1.59%、同比增长11.65%;生铁192.97万吨,环比增长1.07%、同比增长12.94%;钢材217.99万吨,环比增长6.89%、同比增长10.78%。

3、上半年民营钢企累计生产粗钢3.09亿吨

1-6月份,民营钢铁企业累计生产粗钢3.09亿吨,占全国粗钢产量的62%,同比增长1.3%;累计生产钢材4.23亿吨,占全国钢材产量的70%,同比增长2.65%。总体来看,民营钢企生产平稳上升,经营效益保持合理水平。展望下半年,行业的紧要任务是巩固化解过剩产能成果,防止钢铁产量过快增长。

4、湖北召开钢铁等企业安全生产执法检查三年行动动员部署会

8月3日,湖北省应急管理厅办公室召开钢铁、铝加工、粉尘涉爆、涉氨制冷企业安全生产执法三年行动动员部署会暨视频培训。会议通报了复工复产企业疫情防控及安全生产执法抽查情况,指出了一些倾向性、普遍性的问题,提出了改进措施,并对湖北省钢铁、铝加工、粉尘涉爆、涉氨制冷企业安全生产执法检查三年行动实施方案进行解读。

5、黄石市关于国家特殊钢产品质量监督检验中心建设推进方案的通知

为加快推进国家特殊钢产品质量监督检验中心建设,按照《市场监管系统国家质检中心筹建验收工作程序(试行)》要求顺利通过验收,制定中心建设推进方案如下:中心建设领导小组下设工作专班,市质检所为申报主体,国资公司下辖湖北国安特殊钢检验检测有限公司为实施主体,具体负责特钢中心建设事务。市市场监督管理局抽调专人加入中心建设工作专班,脱产配合推动中心建设工作。同时,将原特钢中心相关土地等资产划转至新组建的湖北国安特钢公司,落实办公地点,公司正式对外运作。

6、重庆钢铁7月份产量创多项纪录

通过实施一揽子降本增效措施,7月份重庆钢铁的铁、钢、材等产品产量均创新高,当月炼钢产量73.99万吨,创建厂以来单月最高,同时当月综合铁钢比率降至795.7千克/吨,同样创下企业最高纪录。

7、中钢国际再创佳绩:全国首条国产双高棒生产线投产

近日,由中钢国际全资子公司中钢设备有限公司承包的涟钢高棒项目成功热试。该项目的成功热负荷试车,不仅让由中钢设备负责的双高速棒材设备全国产化的第一条生产线成为全国首条已投产的国产化双高棒生产线,也标志着中钢设备在长材轧制领域技术实力走在前列。

8、浙江关于调整过剩行业产能违规置换举报电话的公告

因工作需要浙江省经济和信息化厅过剩行业产能违规置换举报电话由原来的0571-87056755,调整为:0571-87058271(具有录音功能),0571-87058139(具有传真功能)。

9、受疫情影响 秘鲁今年上半年的铜和黄金产量锐减

据秘鲁能源矿产部当地时间4日发布的报告显示,受新冠肺炎疫情影响,该国2020年上半年铜、黄金以及锌产量骤降。尽管秘鲁是全球第二大铜生产国,但上半年铜产量较2019年同期相比下降20.4%,黄金产量则同比下滑34.7%,锌产量减少23.7%。据了解,作为该国的支柱产业,采矿行业已从5月开始逐步恢复正常运作。

10、北方进口锰矿报价连续两日上涨

北方进口锰矿报价上挺心态明显,澳块、南非半碳酸等矿报价连续两日报价增加0.5元/吨度,个别贸易商持续封盘。由于外盘报价止跌,且国内厂商接货较好,市场对于锰矿价格“见底”看法增加。

11、Jupiter公布9月对华锰矿装船报价下调

2020年Jupiter公布9月对华锰矿装船报价为Mn36.5南非半碳酸38.5美元/吨度,较8月报盘降0.35美元/吨度,低品南非半碳酸3.4美元/吨度。

12、LME期铜收跌16美元

LME期铜收跌16美元,报6478美元/吨。 LME期铝收涨10美元,报1778美元/吨。 LME期锌收涨3美元,报2412美元/吨。 LME期铅收涨33美元,报1966美元/吨。 LME期镍收涨59美元,报14478美元/吨。 LME期锡收跌45美元,报17840美元/吨。

13、船运行业指数普遍走高 波罗的海干散货指数上涨

波罗的海干散货指数在周四上涨25点或1.7%,报1500点,海岬型船运价指数上涨6点或0.2%至2464点,日均获利减增加51美元至20434美元。巴拿马型船运价指数上涨84点或6%,至1494点,为7月17日以来新高,日均获利上涨755美元至13448美元。超灵便型船运价指数上涨7点至847点。

14、周四国内商品期货夜盘涨跌互现

周四,国内商品期货夜盘涨跌互现,螺纹期货夜盘收跌0.13%,热卷收跌0.25%;铁矿石期货收跌0.22%。 焦炭夜盘收涨1.20%,焦煤收涨0.53%,动力煤收跌0.47%。 橡胶夜盘收涨2.94%,沥青收涨0.71%。豆粕夜盘收跌0.28%,菜粕收跌0.72%。 郑棉夜盘收涨2.22%。沪铜夜盘收涨0.21%,沪铝收跌0.65%,沪锌收涨0.44%,沪铅收涨1.98%,沪镍收涨0.40%,沪锡收涨0.03%。上期所原油期货2009合约夜盘收跌0.42%,报282.00元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.97%,报449.94元人民币/克;沪银收涨4.95%,报6640元/千克。

 


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