宏观要闻

1、外交部回应：是否考虑限制稀土出口反制美国 中美已有一份协议？

外交部发言人陆慷：中国领导人在国内考察并调研相关产业政策很正常，希望大家不要做过多的联想。至于你谈到中美经贸关系，我已经说过，中美经贸关系必须建立在相互尊重、平等互利的基础上。我们注意到有媒体称“谷歌公司已暂停对华为公司提供服务”的说法。我们将就此进一步核实确认，并关注事态的发展。同时中方支持中国企业拿起法律武器，捍卫自己的正当权利。

2、美国宣布对华为禁令推迟90天实施

美国官员周一决定，将对华为的禁令延迟90天实施，直到8月中旬才会生效，理由是，华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。本月15日，美国总统特朗普签署行政令，禁止美国公司使用由那些对国家安全构成风险的公司制造的通讯设备。与此同时，美国商务部工业与安全局(BIS)宣布将华为列入所谓“实体清单”，要求任何向华为出售产品的美国公司必须获得许可特批。

3、英国国家贸易大臣Fox称，政府和反对党正在就脱欧法案。 议会可以修改脱欧法案。 未来几个月保守党领袖竞选会开始。英国首相梅将在脱欧法案通过后讨论离职时间表。

4、海德鲁旗下Alunorte氧化铝厂复产事件最新进展

海德鲁公司(Norsk Hydro)在其官网称，巴西法院于当地时间5月20日解除了刑事诉讼中对Alunorte的生产禁令，Alunorte此后可运行全部产能，但法院尚未对DRS2尾矿区能否开采做出决议。海德鲁表示，Alunorte氧化铝年产能630万吨，复产后可在2个月内恢复至75-85%的开工率，亦将带动Albras电解铝厂的产量提升。

5、机构分析：赞比亚总统执意税改 成本大增半数以上铜矿企面临亏损

赞比亚总统Edgar Lungu周五称，尽管面临一些矿业公司的反对，他仍坚持进行税务改革即采用不可退还销售税替代此前的增值税。但行业人士批评称，该国政府此举将阻碍新的投资，并且对铜产量产生影响，同时今年将有一半以上铜矿山亏损，数千矿工面临失业危险。所以多家矿企包括嘉能可和韦丹塔均表示将减少在赞比亚的业务。

行业要闻

1、多重利多因素叠加 铁矿石期价连续上攻

在多重利多因素集中爆发下，铁矿石期价迎来了一轮上涨行情。分析人士指出，铁矿石期价近日的连续上涨，源于供需两端整体偏紧、库存有所下降及汇率波动导致进口成本上升等，考虑到钢厂利润打压铁矿石需求，基差、进口成本为有利推动，铁矿石期价当前虽仍有空间，但上方安全性不足，投资者应理性对待。

2、河北省钢铁企业实施国际产能合作项目8个

近日，从河北钢铁企业国际合作平台推介交流会上获悉，近年来河北钢铁企业积极参与“一带一路”建设，加快“走出去”步伐，已实施国际产能合作项目8个，产能600多万吨，走在了全国钢铁行业的前列。

3、临沂钢铁投资集团有限公司钢铁项目产能置换方案公告

2019年4月15日至5月13日，按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，山东省工业和信息化厅将临沂钢铁投资集团有限公司项目产能置换方案进行了公示，公示期间无异议，现予以公告，欢迎社会公众进行监督。监督电话：0531-86915301。

4、贵州省年产30万吨以下煤矿年内有序退出

从贵州省能源局获悉，为加快淘汰落后产能，促进煤炭工业结构优化和转型升级，今年全省将实施30万吨/年以下煤矿有序退出，明年实现全省煤矿全部为30万吨/年及以上，大中型煤矿占比达到80%以上。

5、波罗的海指数上涨 因海岬型船运价走高

波罗的海干散货运价指数周一涨0.1%，报1041点，因对海岬型船的需求增加。海岬型船运价指数上涨7点，或0.5%，报1470点；日均获利增加40美元，报11949美元。海峡型船运价上涨主要由钢铁、煤炭价格上涨支撑，因近期需求旺盛的预期，铁矿石期货价格为六周高点。巴拿马型船运价指数上涨1点，报1256点；日均获利增加8美元，报10050美元。

6、LME期铜收跌0.2%

LME期铜收跌0.2%，报6029美元/吨，一度以6004美元/吨录得1月29日以来盘中最低位。LME期锌收跌1.0%，报2575美元/吨，一度以2553美元/吨录得1月22日以来盘中最低位。LME期铝收跌2.1%，报1797.50美元/吨。LME期铅收跌1.2%，报1804美元/吨。LME期镍电子交易盘下跌0.3%，报11980美元/吨。LME期锡收跌0.3%，报19450美元/吨。

7、国内商品期货夜盘涨跌互现

周一，国内商品期货夜盘收盘涨跌互现，主力合约中，焦炭夜盘收涨1.25%，焦煤收跌0.68%，动力煤收跌0.80%；铁矿石收跌1.13%。橡胶夜盘收跌0.29%，沥青收平。郑棉夜盘收跌0.14%，棉纱收跌1.24%。螺纹钢夜盘收涨1.14%，热轧卷收涨0.44%。

国际新闻

1、世贸组织警告二季度全球贸易增速可能继续放缓

世界贸易组织20日发布的最新一期全球贸易景气指数报告显示，今年第二季度全球贸易增速可能继续放缓。报告显示，今年第二季度全球贸易景气指数为96.3，与上一季度持平，为2010年3月以来的最低水平。（新华社）

2、OECD下调2019年全球GDP增速预期0.8个百分点

经济合作与发展组织将2019年全球GDP增速预期从一年前的3.9%下调至3.1%。

3、货币政策会议纪要集中公布

本周，澳储行、美联储、欧洲央行相继公布货币政策会议纪要。同时，美联储、澳储行、英国央行行长也将前后发表演讲。美联储官员本周也将频繁出现并针对货币政策发表讲话

4、美专家:美对外政策损害自身金融稳定 或造成长期损害

美国《国家利益》双月刊网站近日发表美国国家利益中心助理主任约翰·范乌德纳伦的文章称，美国在外交政策中对制裁的过度使用，引发美国金融基础设施或因此造成长期损害的担忧。

5、日本一季度经济保持增长

日本内阁府20日公布的数据显示，扣除物价变动因素，2019年一季度实际国内生产总值（GDP）环比增长0.5%，按年率计算增长2.1%，为连续第二个季度增长。

6、穆迪：2019年一季度全球发行472亿美元绿债 同比增长40%

近期，穆迪发表了2019年第一季度的《全球绿色债券》报告。据其统计，2019年第一季度全球共发行了472亿美元的绿色债券，较2018年第一季度增长40%。依据该季度发行水平，2019年全年全球绿债发行总额有望基本达到穆迪所预测的2000亿美元。

7、海湾合作委员会对进口水泥、灰泥及混凝土用添加剂产品采取保障措施征税

近日，海湾合作委员会反国际贸易损害行为技术秘书局发布《官方公报》，对进口水泥添加剂保障措施案做出终裁决定征税，措施自2019年6月21日起实施。涉案产品税号为38244000，征税幅度为第一年221美元/吨，第二年199美元/吨，第三年177美元/吨，海湾合作委员会成员国包括：阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、沙特。

8、新华社综述：地缘政治风险攀升推高国际油价

受中东地区石油安全和地缘政治风险攀升影响，过去一周国际油价涨幅明显。纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格涨幅为1.78%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格涨幅为2.25%。分析人士认为，美国石油产量的暴增正在改变全球能源版图。已是全球最大产油国之一的美国不参加任何减产协议，这导致欧佩克和俄罗斯等产油国在减产时心有余悸，担心自身减产导致市场份额丢失。

9、美联储被告知不要过分关注通胀 呼吁对低失业率更加宽容

据市场报道，周一在纽约联储举行的“Fed Listens”活动上，部分与会者担忧美联储过于担心通胀水平，而对就业市场的担心不足。与会者强调，尽管失业率似乎很低，但在当前经济形势下，工薪阶层面临着艰难时期。他们呼吁美联储对低失业率持更加宽容态度，一名与会者表示，如果通胀率保持在5%以下是“一件好事”，这是帮助经济进行调整的一种手段。

10、美股周一收跌 科技板块领跌

美股周一收跌，科技股领跌。经合组织下调全球经济预测及国际关系紧张化令市场情绪受挫。投资者密切关注美联储本周将公布的货币政策会议纪要。道指跌84.10点，或0.33%，报25679.90点；标普500指数跌19.30点，或0.67%，报2840.23点；纳指跌113.91点，或1.46%，报7702.38点。

11、OPEC暗示将继续限产 美油周一收高34美分

美国原油期货价格周一收涨。石油输出国组织（OPEC）在周末暗示，该组织很有可能继续坚持减产行动。正是该组织及其盟友的减产行动使今年油价大幅上涨。中东局势紧张程度升级，使油价进一步得到支撑。美国的西德州中质原油（WTI）期货价格收高34美分，收于63.10美元/桶。盘中WTI期货价格一度上涨至63.81美元/桶，为5月1日以来的盘中最高纪录。

12、黄金期货价格周一小幅收高1.50美元

黄金期货价格周一小幅收高。在美联储公布上次货币政策会议纪要前美股走低，使金价部分挽回了此前跌幅。美国黄金期货价格上涨1.50美元，收于1282.90美元/盎司。

财经资讯

1、金融防风险加码 多项监管法规酝酿出台

近日，中央多部门针对金融风险防控密集筹划，敲定重点监管领域，规划下一步政策措施。根据目前透露出的政策信号，为了防范金融风险，处置非法集资条例、非存款类放贷组织条例、私募投资基金管理暂行条例等一系列法规有望在2019年内落地，其中处置非法集资条例将力争尽快颁布实施。

2、人民日报：中国经济的大势所趋

看远期，中国经济有着长期向好的大势。从宏观经济政策来看，改革开放以来我们积累了丰富的宏观调控经验，政策空间大、工具充足。尽管在前行的道路上，难免还会面临新问题、新挑战，但我国经济长期向好的基本面没有变，韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特质也没有变。

3、社保降费迈入实施期 30省养老保险费率降至16%

人社部20日数据显示，30个省份将企业和机关事业单位基本养老保险单位缴费比例统一降至16%；32个省份明确延续阶段性降低失业保险费率政策；26个省份明确继续阶段性降低工伤保险费率。各地降费率政策已进入实施阶段。

4、外汇局：4月银行结售汇逆差737亿元人民币

国家外汇局统计数据显示，2019年4月，银行结汇10182亿元人民币（等值1516亿美元），售汇10919亿元人民币（等值1626亿美元），结售汇逆差737亿元人民币（等值110亿美元）。2019年1-4月，银行累计结汇39625亿元人民币（等值5879亿美元），累计售汇40969亿元人民币（等值6080亿美元），累计结售汇逆差1344亿元人民币（等值201亿美元）。

5、对外汇违规再度重拳出击 外汇局公布17起案例罚金超8400万元

外汇局20日上午通报了17起外汇违规案例，这是今年外汇局首次成批公布案例。外汇局相关人士指出，一直以来外汇局严格依法行政，对外汇违法违规行为的打击保持跨周期一致性，无论对于违规流入还是违规流出均保持均衡的打击力度，维护外汇市场健康良性秩序。

6、上周银信理财产品发行市场小幅回暖 收益率持续下行

上周(5月13日-5月17日)A股市场弱势震荡，市场资金从股市大幅流出，银信理财产品市场继续回暖，产品发行数量环比小幅上升。

7、结构性存款突破11万亿

Wind数据显示，截至今年4月末，中资大型银行和中资中小型银行的结构性存款规模总计为11.13万亿元。具体而言，4月末，中资大型银行结构性存款规模为3.77万亿元，中资中小型银行结构性存款规模为7.36万亿元。

8、住建部组织开展全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查

住建部组织开展全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查，北京、天津、河北等14个省、自治区、直辖市，全部安排在5月份第一批检查。

9、住建部1个月内两发房价预警，专家：因城施策绝不是因城放松

近期，多组数据印证楼市“小阳春”，监管的态度则是旗帜鲜明的贯彻“房住不炒”。58安居客房产研究院首席分析师张波表示，住建部在1个月内两次发布预警提示具有很明显的“敲打”意味，同时体现了稳地价、稳房价和稳预期的调控决心。当然，也在一定程度上表明了因城施策绝不是因城放松。

10、房贷利率下行趋势面临终结？ 一线城市稳定，二三线城市出现上调迹象

随着监管层的警示和调控加码，房贷平均利率在连续多个月下降之后，5月多地出现上升态势。北上广深等一线城市目前房贷利率处于暂时稳定状态，此轮房贷利率的上升趋势目前主要出现在二三线城市，而监管部门此轮点名的城市也主要为二三线城市。

地方动态

1、第十一届中部博览会六省签约总金额达4835亿元

以“高水平开放 高质量发展”为主题的第十一届中国中部投资贸易博览会，5月20日在江西南昌圆满落幕。本届中部博览会取得了丰硕成果，中部六省共签约项目406个，签约总金额4835.13亿元。

2、“通武廊”将推进9方面合作促进京津冀协同发展

近日，京津冀三地发展改革部门在河北廊坊举办“通武廊产业协同创新发展恳谈会”，北京通州、天津武清、河北廊坊三地今年将在科技创新、文旅交流、交通互联、教育合作、生态环境保护、气象灾害预警、医疗卫生、北运河生态文化、市场监管等9个方面开展合作。

3、陕西省首只优质主体企业债券获准发行

国家发展改革委日前核准批复了陕投集团80亿元优质主体企业债券发行申请。该债券是陕西省乃至西北地区首只优质主体企业债券，募集资金40亿元用于电力开发、资源能源、航空装备、新能源应用等领域，40亿元用于补充营运资金。

4、江西省前4月规上工业增加值增长9.3%

江西省统计局发布今年1至4月江西经济运行情况，数据显示，1至4月，全省规模以上工业增加值同比增长9.3%，比去年同期加快0.3个百分点，高于全国平均水平3.1个百分点。非公经济活力彰显，非公有制工业增加值占规上工业的77.0%，增长11.2%，同比提高4.0个百分点，对规上工业增长的贡献率达90.6%。

5、前4月青海省民营经济进出口值同比增长28%

据西宁海关统计，1-4月，青海省民营企业进出口值9.7亿元，增长28.4%，占全省同期进出口总值的66.9%，成为深度融入“一带一路”建设、推动全省对外贸易发展的重要支撑力量。

6、宁夏银川：城市建成区内重污染企业将全部退城搬迁

从宁夏银川市政府获悉，为改善生态环境质量，倒逼产业转型升级，银川市将分批对城市建成区内现有重污染企业实施退城搬迁。其中，存在重大生态环境风险、群众反映强烈的企业将于2019年底前启动退城搬迁。根据日前印发的《银川市城市建成区重污染企业退城搬迁工作方案》，除2019年底前应启动退城搬迁的企业之外，银川各县（市）区城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、水泥、化工等环境污染较为严重以及生态环境隐患突出的重污染企业须于2020年底前全部启动退城搬迁，并于2025年底前完成。

7、雄安新区印发大气污染综合治理工作方案

近日，雄安新区大气污染防治工作领导小组印发《河北雄安新区2019年大气污染综合治理工作方案》。根据方案，新区将进一步完善科技支撑，继续推进清洁取暖，深入开展“散乱污”企业再排查、再整治和涉气企业升级改造，加快推进挥发性有机物深度治理，推进燃气锅炉低氮改造和生物质锅炉超低排放改造。创新管理模式，推进扬尘污染治理工作。

8、渤海湾跨海通道规划已报批 建成后烟台到大连仅需一小时

在近日举办的2019年国际桥梁与隧道技术大会上，中国科学院院士孙钧表示，渤海湾跨海通道的内部研究已到关键节点，课题组已完成通道方案的战略性规划研究报告并已上报国家发改委审批，初步估算项目资金3000亿元。据孙钧分析，如渤海湾跨海通道建成，全长约125公里，如按180至200公里的时速，行程仅需要1小时。

9、武汉天河机场前4月客货运增速居全国大型机场第一

今年1月至4月，武汉天河机场旅客吞吐量888.3万人次，同比增长13.8%，货邮吞吐量7.8万吨，同比增长21.3%，增速双双位居全国21个大型机场榜首。

10、广东：积极推动符合条件的民营企业备战科创板

广东省民营企业加快融资步伐，一季度民营企业新增贷款2068亿元，同比增长16%。截至今年1月底，全省共有246家民营上市公司，新三板挂牌民营企业934家。广东省将继续推动民企直接融资，对民营企业上市和到新三板、区域性股权市场挂牌融资给予奖补，积极推动符合条件的民营企业备战科创板。

11、唐山港1月至4月货物吞吐量超2亿吨

从河北省唐山市海洋口岸和港航管理局获悉，今年前4个月唐山港货物吞吐量达2.12亿吨，同比增长11.42%。

12、年内住宅用地成交近万亿 一线城市供地增逾5成

据Wind统计全国100大中城市住宅类用地供应情况显示，今年以来累计供应住宅类用地数量1713幅，面积9153.57万平方米，均创近5年同期新高。其中，一线城市供应住宅用地数量、面积分别较去年同期增加75.68%、50.16%。同期三线城市供地放缓。今年以来累计供应住宅类用地成交总价9617.37亿元，同比去年增加9.52%，创同期历史新高。

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